父親臨終前，身為無緣的女兒該為父親唱一首什麼歌曲，才能撫慰他的堅毅與孤獨呢？
日本少女佐藤雪子的選擇是她小時候曾經聽過的一首歌「田納西華爾滋（Tennessee Waltz）」，一切只因為她來不及長大，一切只因為那首歌是父親唯一送她的一首搖籃曲。
雪子的父親佐藤乙松是一位犧牲個人幸福，始終工作堅守崗位的火車站站長，母親生她的時候，父親還在工作；她罹患肺炎，父親也依舊堅守工作崗位，沒有陪母親趕往醫院求診，因此，父親也沒有見到她的最後一面。
她對父親最深刻的記憶是父親曾經買過一只布娃娃給她，娃娃上有個齒輪，轉動兩小就能驅動音樂盒，播出「Tennessee Waltz」的音樂，不鮮世事的雪子經常就聽著這首歌曲沈沈睡去，父愛與這首歌，有了一種隱形但是穩固的結合。
乙松臨終前還繼續在他奉獻大半生的「幌舞站」月台指揮著火車進出站，乙松渾然不知生命已到最後盡頭，即將倒臥在飄雪的月台上告別人間，但是雪子知道。她決定回人間看父親最後一面，送父親最後一程，她清楚父親來不及看到她長大，於是她幻化成小丫頭、中學生和婷婷玉立的大姐姐三個模樣來看父親，雪子一旦還活在人間，這三個面貌就應當是她的青春成長印痕。父親來不及看到她長大，但是雪子很想讓父親知道，也看見她的青春變化。
日本大導演降旗康男根據名作家淺田次郎1995年短篇小說「鐵道員」改編的電影《鐵道員》，就以這麼既魔幻又深情的手法描述一場父女情。來不及長大的雪子絲毫沒有怨怪父親的疏忽與泠漠，反而專程回到人家來報恩，一切只因為乙松犧牲了小我，成就了大我。天底下有多少男人被生活的重擔壓得抬不起頭來，他們只是世界運轉中的小小螺絲釘，渺小又微不足道，卻也不可或缺，淒苦與委屈卻也不足與外人道，就算默默消失在人群之中，也不會引發太大的漣漪與震盪。
即使不善言詞，不苟言笑的小人物也有真性情，五官總是勒刻著風霜印痕，象徵堅毅靭性的高倉健，就飾演著這位在工作崗位上奮鬥到最後一刻，一輩子不計個人幸福，只為工作奉獻青春與生命的日本男人，乙松的生命態度其實就是日本男人的宿命縮影，臨終前有人回頭來躹個躬，道個謝，不就是最溫情的感恩回報嗎？
乙松的女兒早么，太太也去世了，他的世界就像被大雪覆罩的幌舞驛一般，蒼白又淒冷，雪子來陪父親度過生命的最後一夜，原本就是極溫情的一刻，再搭配 Redd Stewart和Pee Wee King填詞譜曲創作的「Tennessee Waltz」，就淒美得夠讓人垂淚了。
「田納西華爾滋」原本就是一首淒美的情歌，描寫這一位男人失去愛人的感傷心情，歌詞如下：
I was waltzing with my darlin’ to the Tennesse waltz
我正和情人跳著田納西華爾滋
when an old friend I happened to see.
突然遇見一位老友
I introduced him to my loved one,
我介紹他們相識
and while they were waltzing
後來他們共舞
my friend stole my sweet-heart from me.
愛人就這樣被他偷走了
I remember the night and the Tennessee waltz.
我忘不了那晚的田納西華爾滋
Now I know just how much I have lost.
忘不了失去的那一切
Yes I lost my little darlin’ the night
是的，她們跳著美麗的田納西華爾滋的那晚
they were playing the beautiful Tennessee waltz.
我失去了我的愛人
雪子早么，是老天奪走了雪子，「田納西華爾滋」的黯然傷情，似乎與這對無緣父女的人生際遇若合符節；乙松來不及看到女兒長大，早么的雪子對父親最深情的物質記憶，無非就是這只布娃娃與這首「田納西華爾滋」。
於是，只有在精靈世界裡才會茁然成長的雪子，帶著布娃娃現身在父親面前，用青春的蛻變與一鍋寒天火鍋來陪父親吧，當雪子哼唱起那首「田納西華爾滋」時，乙松會不會想起他曾為女兒買的娃娃，想起雪子曾在襁褓中沈沈睡去的那首催眠情歌？用來自父親的禮物，來陪父親最後一程，廣末涼子用了她唇角邊的淺淺酒窩，註記了為人子女的孝思。
「田納西華爾滋」是女兒聽過的第一首歌，「田納西華爾滋」也是父親聽到的最後一首歌，父女情從「田納西華爾滋」開展，亦在「田納西華爾滋」中停格，降旗康男用了這首「田納西華爾滋」，演繹出最真摰的父女深情。